Персонаж Franz

Маленькая девочка Клара приходит в гости к своей тете Герде и дяде Дроссельмейеру. Тетя рассказывает ей страшные истории о Тряпичнике, жутком и загадочном человеке, который превращает детей в мышей, если они не ложатся спать вовремя. Тряпичник постоянно подглядывает за спящими детьми в поисках новых жертв. Перед тем как Клара ложится спать, ее эксцентричный дядя дарит ей деревянную куклу-щелкунчика. Он немного смущен, потому что единственная деталь куклы - сердце, но Клара любит свою новую куклу. Она засыпает, но просыпается, услышав писк мышей...