мультфильм
Сирота Федя, лишившийся родителей в раннем возрасте, покидает стены детдома и переезжает к своему дяде, влиятельному городскому чиновнику по фамилии Шмелев. Не найдя взаимопонимания с родственником, мальчик часто сбегает от одиночества в лес, где неожиданно знакомится с девочкой Серафимой. Именно она рассказывает Феде о жизни преподобного Серафима Саровского и о великой тайне святых мест, связанных с его обителью. Вскоре герои узнают, что дядя Шмелев как раз вознамерился разрушить эти святыни. Объединившись, друзья благодаря искренней вере, настоящей дружбе и отваге вступают в борьбу, чтобы защитить и сохранить память о великом святом для будущих поколений.