Следуя за печально известным убийцей в один из его вечеров, мы попадаем в мир, находящийся где-то между «Городом грехов» и начальными титрами сериала «Безумцы».
Влюблённый поэт тщетно добивается взаимности от женщины. А здоровенный мушкетёр легко её получает, попутно унизив поэта. Живущий по соседству колдун предлагает поэту осуществить месть.
Фильм рассказывает о семействе вампиров, нехитрым образом заманивших к себе в ловушку вора, забравшегося в старинный безлюдный дом при кладбище. В фильме удивительно расставлены акценты и сострадание и симпатию вполне естественным образом вызывает семейство вампиров.